La pepona, el peluche de una de las chicas que vive en un jardín junto con sus amigas, se vuelve animada y se encuentra con otros peluches para ir a recorrer el submundo de esa tierra en la que descubren hormigas, gusanos y flores. Otros peluches sueñan, miran sus reflejos en la pileta, hasta que una atmósfera siniestra los envuelve y el jardín se vuelve un monstruo que los atrapa entre sus ramas.